Начало работы
С чего начать работу в TA CRM
Пошаговый старт: вход, меню CRM, первые компании, контакты, сделки и задачи.
Что сделать после первого входа
Начните с проверки рабочего пространства: название бизнеса, пользователи, доступные модули и основные разделы меню. После этого можно заводить клиентов и первые сделки.
Левое меню
Рабочая область
Рекомендуемый порядок
- Откройте раздел компаний и добавьте первую организацию клиента.
- Добавьте контактное лицо, email и телефон.
- Создайте сделку, укажите этап, сумму и следующий контакт.
- Поставьте задачу ответственному, чтобы не потерять follow-up.
Если вы только тестируете систему, создайте одну учебную компанию и пройдите весь путь от сделки до счета.