Сделка как центр продаж
В TA CRM сделка собирает вокруг себя компанию, контакт, задачи, звонки, КП, договоры и счета. Так менеджер видит историю работы и следующий шаг без поиска по разным разделам.
Этап сделки
Задачи
КП и документы
Как двигать сделку
- Создавайте сделку сразу после квалификации лида.
- Меняйте этап только после фактического события: звонка, встречи, отправки КП или согласования.
- После каждого контакта фиксируйте следующий шаг и дату.
- Если клиент отказался, закрывайте сделку как потерянную и указывайте причину.
Что смотреть ежедневно
Проверяйте просроченные задачи, сделки без следующего действия и сделки на финальных этапах без документов.