База знаний TA CRM
Быстрые инструкции по работе с CRM
Здесь собраны короткие сценарии, пошаговые инструкции и визуальные подсказки по продажам, документам, обращениям, интеграциям и управлению командой.
Разделы
Выберите тему
Разделы устроены по рабочим сценариям, как в Help Center у крупных CRM: сначала поиск, затем категории, потом точечные инструкции.
01
Начало работы
Первый вход, структура CRM, рабочий порядок и базовые настройки.
0 материалов
02
Продажи
Сделки, компании, контакты, задачи, этапы и контроль следующих действий.
0 материалов
03
Поддержка
Клиентские обращения, ошибки CRM и когда писать в поддержку TA CRM.
0 материалов
04
Документы и счета
КП, договоры, счета, публичные ссылки и работа с позициями.
1 материалов
05
Интеграции
Заявки с сайта, телефония, email-webhook и подключение каналов.
0 материалов
06
Команда и права
Пользователи, роли, модули, права доступа и изоляция данных.
0 материалов
Рекомендуем начать
Основные инструкции
Эти материалы закрывают первые вопросы: как зайти, где вести продажи, как сформировать документы и куда писать при ошибках.
Начало работы
С чего начать работу в TA CRM
Пошаговый старт: вход, меню CRM, первые компании, контакты, сделки и задачи.
→
Продажи
Как вести продажи
Как вести сделку от первого контакта до КП, договора, счета и результата.
→
Поддержка
Как работать с обращениями
Где вести клиентские обращения и как отправить ошибку по работе самой CRM.
→
Документы и счета
КП, договоры и счета
Как из сделки подготовить коммерческое предложение, договор, счет и публичную ссылку.
→