База знаний TA CRM

Быстрые инструкции по работе с CRM

Здесь собраны короткие сценарии, пошаговые инструкции и визуальные подсказки по продажам, документам, обращениям, интеграциям и управлению командой.

Все разделы Начало работы Продажи Поддержка Документы и счета Интеграции Команда и права

Старт

Настроить рабочее пространство

Понять структуру CRM, добавить первые компании и назначить ответственных.

Продажи

Вести сделку без потерь

Этапы, задачи, КП, договоры и счета в одном понятном процессе.

Ошибка

Сообщить о проблеме

Форма создаст обращение для суперадмина в разделе поддержки CRM.

Разделы

Выберите тему

Разделы устроены по рабочим сценариям, как в Help Center у крупных CRM: сначала поиск, затем категории, потом точечные инструкции.

01 Начало работы Первый вход, структура CRM, рабочий порядок и базовые настройки. 1 материалов 02 Продажи Сделки, компании, контакты, задачи, этапы и контроль следующих действий. 1 материалов 03 Поддержка Клиентские обращения, ошибки CRM и когда писать в поддержку TA CRM. 1 материалов 04 Документы и счета КП, договоры, счета, публичные ссылки и работа с позициями. 1 материалов 05 Интеграции Заявки с сайта, телефония, email-webhook и подключение каналов. 1 материалов 06 Команда и права Пользователи, роли, модули, права доступа и изоляция данных. 1 материалов

Основные инструкции

Эти материалы закрывают первые вопросы: как зайти, где вести продажи, как сформировать документы и куда писать при ошибках.

Начало работы С чего начать работу в TA CRM Пошаговый старт: вход, меню CRM, первые компании, контакты, сделки и задачи. → Продажи Как вести продажи Как вести сделку от первого контакта до КП, договора, счета и результата. → Поддержка Как работать с обращениями Где вести клиентские обращения и как отправить ошибку по работе самой CRM. → Документы и счета КП, договоры и счета Как из сделки подготовить коммерческое предложение, договор, счет и публичную ссылку. →

Начало работы

1 материалов

Начало работы Открыть

С чего начать работу в TA CRM

Пошаговый старт: вход, меню CRM, первые компании, контакты, сделки и задачи.

Продажи

1 материалов

Продажи Открыть

Как вести продажи

Как вести сделку от первого контакта до КП, договора, счета и результата.

Поддержка

1 материалов

Поддержка Открыть

Как работать с обращениями

Где вести клиентские обращения и как отправить ошибку по работе самой CRM.

Документы и счета

1 материалов

Документы и счета Открыть

КП, договоры и счета

Как из сделки подготовить коммерческое предложение, договор, счет и публичную ссылку.

Интеграции

1 материалов

Интеграции Открыть

Интеграции: сайт, телефония и email

Как работают заявки с сайта, телефония, inbound email и webhook-каналы.

Команда и права

1 материалов

Команда и права Открыть

Пользователи, роли и доступы

Как добавлять сотрудников, управлять ролями, модулями и доступом к данным.